Il giovane Vito, scappato a New York dopo l’uccisione della sua famiglia, inizia una carriera criminale uccidendo il boss Fanucci e diventando il potente Don Vito Corleone. Michael, nel 1958, si trasferisce in Nevada per gestire il gioco d’azzardo, ma affronta il tradimento familiare e l’ostilità di Hyman Roth, un potente rivale che tenta di eliminarlo. La tensione con la moglie Kay culmina in uno scontro che segna la loro relazione.